Ein schneller Weg in ein neues Eigentümerumfeld
M Refine Group ist ein Serial Refiner, der B2B-Unternehmen in herausfordernden Situationen erwirbt, transformiert und weiterentwickelt.
Eine Alternative zu einem traditionellen Verkaufsprozess
M Refine Group erwirbt B2B-Unternehmen in herausfordernden Situationen, in denen die derzeitigen Eigentümer eine strukturelle, operative oder finanzielle Lösung benötigen. Diese Unternehmen sind historisch profitabel, verfügen über etablierte Kundenbeziehungen und haben einen kommerziellen Kern, auf dem sich aufbauen lässt. Das Unternehmen muss nicht insolvent sein. Die Situation kann beispielsweise mit der Profitabilität, Liquidität, Unternehmenssteuerung, einem Generationswechsel, Gesellschafterstreitigkeiten oder damit zusammenhängen, dass das Unternehmen für seine derzeitigen Eigentümer keine strategische Priorität mehr darstellt. Nach der Übernahme arbeiten wir aktiv mit der Unternehmensleitung zusammen. Die Weiterentwicklung wird in erster Linie durch Geschäftsentwicklung und eine transparente, auf die spezifischen Gegebenheiten des jeweiligen Unternehmens zugeschnittene Unternehmenssteuerung vorangetrieben. Die Akquisition ist der Ausgangspunkt. Wir übernehmen die Verantwortung für die Stabilisierung und Weiterentwicklung des Unternehmens in einem neuen Eigentümerumfeld. Die erste Priorität ist ein positiver Cashflow, gefolgt von Margensteigerung und Wachstum.
Gemeinsam mit der Geschäftsleitung jedes Geschäftsbereichs entwickeln wir maßgeschneiderte Strategien, die Geschäftsentwicklung mit Kosteneffizienz kombinieren. Unser Fachwissen und unsere aktive Unterstützung schaffen Mehrwert für das Unternehmen und seine Interessengruppen.
Unser Erwerbsmodell basiert auf einem Win-Win-Prinzip: Der Verkäufer erkennt den Wert darin, dass das Unternehmen in einen neuen Kontext gelangt, in dem wir Verantwortung übernehmen, eine nachhaltige Zukunft zu schaffen. Unser Ziel ist stets, Unternehmen mit positiven Cashflows zu formen – eine starke Plattform für zukünftiges Wachstum.
Erwerbsprozess
01
Erstgespräch
Wir beginnen mit einem offenen Dialog über die Situation des Unternehmens, die Ziele des Verkäufers und den Zeitplan. Gleichzeitig erläutern wir den Ansatz von M Refine Group und die Voraussetzungen, die für eine mögliche Transaktion erfüllt sein müssen. Bei gegenseitigem Interesse führen wir eine erste übergeordnete Beurteilung durch und erörtern eine mögliche Transaktionsstruktur.
02
Indikative Transaktionsstruktur
Nach dem ersten Dialog skizzieren wir eine mögliche Transaktionsstruktur und die wesentlichen Bedingungen für eine Transaktion. Wenn beide Parteien eine klare Passung erkennen, wird der Prozess mit einem unverbindlichen indikativen Angebot fortgesetzt.
03
Indikatives Angebot
M Refine Group unterbreitet ein unverbindliches indikatives Angebot, das die wesentlichen Eckpunkte einer möglichen Transaktion beschreibt. Wenn der Verkäufer weiterhin eine klare Passung sieht, geht der Prozess in eine fokussierte Due Diligence und die Ausarbeitung der Transaktionsdokumentation über.
04
Due Diligence und Vertragsgestaltung
Sobald die wesentlichen Eckpunkte vereinbart sind, geht der Prozess in eine fokussierte Due Diligence und die Ausarbeitung der Transaktionsdokumentation über. Wir konzentrieren uns auf die für das betreffende Unternehmen entscheidenden Themen und arbeiten auf eine praktikable Transaktionsstruktur und einen klaren Weg zum Vollzug hin.
05
Vollzug und nächste Schritte
Nach dem Vollzug beginnt der Übergang in die Eigentümerstruktur der M Refine Group. Wir konzentrieren uns auf Kontinuität für Kunden und Mitarbeitende und etablieren zugleich zügig die für die jeweilige Situation erforderlichen Steuerungs- und Verbesserungsmaßnahmen. Anschließend beginnt die Transformationsphase, gefolgt von den weiteren Schritten gemäß The Refinement Model. Wenn die Situation es erfordert, können wir schnell handeln. Vom bestätigten Interesse und der Annahme des indikativen Angebots bis zum Vollzug wird der Transaktionsprozess in der Regel innerhalb von etwa 10–30 Tagen abgeschlossen.
Wir erwerben von
Beteiligungsgesellschaften & größere Konzerne
Serienakquisiteure und größere Konzerne schaffen Wert, indem sie ihre Kerngeschäfte weiterentwickeln und ausbauen. Gleichzeitig können einzelne Portfoliounternehmen in Situationen geraten, in denen Profitabilität, Liquidität, Unternehmenssteuerung oder strategische Passung unverhältnismäßig viel Managementkapazität und operativen Fokus erfordern. Wenn ein Unternehmen nicht mehr zum Modell seines derzeitigen Eigentümers passt, kann M Refine Group ein klar definiertes neues Eigentümerumfeld bieten. Wir übernehmen die Verantwortung für die Transformation und Weiterentwicklung des Unternehmens mit Fokus auf Stabilisierung und langfristige Profitabilität.
Inhabergeführte Unternehmen & Branchenkollegen
Wir suchen in erster Linie etablierte B2B-Unternehmen mit einem Umsatz von etwa 20–200 Mio. SEK, die historisch profitabel sind und über etablierte Kundenbeziehungen verfügen, deren Eigentümer jedoch beispielsweise aufgrund eines Generationswechsels, veränderter Eigentümerziele, schwächerer Profitabilität oder einer strategischen Neuausrichtung eine Lösung benötigen. Das Unternehmen muss nicht insolvent sein. Entscheidend ist, dass ein kommerzieller Kern vorhanden ist, auf dem sich aufbauen lässt, und eine Situation besteht, in der ein traditioneller Verkaufsprozess nicht die naheliegende Option darstellt.
